Прогноз акций Box, Inc. (BOX) на 2025, 2026, 2027 год. Покупать или продавать Box?
Обновлено: March 5, 2025 0:16
Сектор: TechnologyЦена акций Box, Inc. (BOX) онлайн сейчас
Прогноз аналитиков
Отчет|
Эта неделя
|
Neutral | Мнения: 2 |
|
Прошлая неделя
|
Bullish | Мнения: 1 |
|
2 недели назад
|
Neutral | Мнения: Na |
|
3 недели назад
|
Neutral | Мнения: Na |
Вас интересуют акции компании Box, Inc. и вы хотите их купить или они уже в вашем портфеле? Если да, то на этой странице вы найдете полезную информацию о прогнозируемой динамике курса акций Box в 2025, 2026, 2027 году. Сколько будет стоить одна акция Box в 2025-2027 годах?
Стоит ли фиксировать прибыль/убыток на акциях Box сегодня или подождать? Каковы прогнозы аналитиков по акциям Box? Какое будущее у акций компании Box?
Мы прогнозируем стоимость акций Box с помощью нейронных сетей на основе исторических данных. Также при прогнозировании используются инструменты технического и фундаментального анализа, учитываются мировые геополитические и новостные факторы.
Результаты прогнозов акций Box показаны ниже и представлены в виде графиков, таблиц и текстовой информации, разделенных на временные интервалы. (На месяц, 2025, 2026, 2027 годы).
Окончательные котировки закрытия инструмента предыдущего торгового дня - это сигнал к корректировке прогнозов по акциям Box. Обновление происходит раз в сутки.
Исторический и прогнозный график акций Box
На графике ниже показана историческая цена акции Box и прогнозный график на ближайший месяц.
Для удобства цены разделены по цвету. Прогнозные цены включают: Оптимистичный прогноз, Пессимистичный прогноз,
и средневзвешенный наиболее вероятный прогноз. Подробные значения для акций Box можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Box, Inc. Обзор аналитических прогнозов
Box демонстрирует сильные фундаментальные показатели, с устойчивым ростом выручки, высокой удерживаемостью клиентов и надежной моделью подписки. Переход компании к искусственному интеллекту и стратегические партнерства усиливают ее дифференциацию и долгосрочный потенциал. Однако опасения по поводу оценки ограничивают краткосрочный потенциал роста, особенно учитывая повышенные ожидания и сильную конкуренцию со стороны крупных игроков, таких как Microsoft и Google. Инвесторам рекомендуется следить за макроэкономическими условиями и дождаться более подходящего момента для входа, чтобы улучшить соотношение риска и доходности.
Box: Устойчивый рост под угрозой из-за рисков завышенной оценки
Box продолжает демонстрировать сильные фундаментальные показатели, благодаря стабильному росту выручки, надежной бизнес-модели на основе подписки и высоким показателям удержания клиентов. Эти характеристики подчеркивают способность компании генерировать предсказуемые денежные потоки, привлекая инвесторов, ищущих стабильность. Однако, как отметил автор Array, эти сильные стороны компенсируются озабоченностью по поводу оценки.
Оценка и позиционирование на рынке
Несмотря на свои операционные успехи, Box в настоящее время торгуется по оценке, которая оставляет инвесторам незначительный запас для ошибок. Повышенные ожидания ограничивают потенциал роста и увеличивают риски в случае внешних давлений, таких как более медленный, чем ожидалось, рост или макроэкономические вызовы. Array подчеркивает эти динамики, указывая на то, что, хотя Box показывает хорошие результаты, его ценовой уровень указывает на ограниченное повышение стоимости акций в краткосрочной перспективе.
Конкурентные силы также усложняют перспективы Box. Несмотря на устойчивое положение на рынке облачного хранения и сотрудничества, более крупные игроки с большими ресурсами продолжают оказывать давление. Это усиливает необходимость дальнейшего выделения преимуществ Box, и любые ошибки в стратегическом исполнении могут повлиять на доверие инвесторов.
Box Inc.: Приближается к зоне ценности, но терпение может быть вознаграждено
Фундаментальные показатели Box указывают на стабильное операционное исполнение, при этом компания демонстрирует устойчивый рост выручки, обусловленный её облачными решениями для управления контентом, ориентированными на корпоративный сегмент. Автор отмечает, что эта траектория роста подкреплена высоким уровнем удержания клиентов и расширяющимся портфелем крупных корпоративных клиентов, что обеспечивает надежный поток повторяющейся выручки и укрепляет долгосрочную перспективу.
Оценка ключевых встречных ветров и факторов оценки
Оценка, хотя и снижается относительно более широкой группы технологических аналогов из-за рыночных условий, остаётся слегка завышенной с учётом текущих темпов роста. Автор подчёркивает важность ожидания более привлекательного момента для входа, чтобы обеспечить лучшее соотношение риска и выгоды, особенно в условиях макроэкономической неопределённости.
Наконец, конкуренция в области управления облачным контентом остаётся жестокой, и Box сталкивается с хорошо укоренившимися игроками, такими как Microsoft и Google. Хотя узкая специализация компании обеспечивает некоторую дифференциацию, конкурентная динамика может ограничивать ценообразование и ускорение роста, что инвесторы должны учитывать в своих оценочных моделях.
Box, Inc.: Масштабирование инноваций на фоне конкурентного рынка облачных технологий
Стремление Box, Inc. к улучшению своих облачных решений для управления контентом хорошо позиционирует компанию в быстрорастущей отрасли. Используя партнерства и улучшая интеграции с другими крупными предприятиями программного обеспечения, компания усиливает свои конкурентные преимущества, что, вероятно, положительно скажется на росте прибыли в долгосрочной перспективе. Согласно анализу автора, это стратегическое направление может значительно поддержать удержание клиентов и увеличить доходы от подписок.
Расширение через инициативы в области искусственного интеллекта и финансовой дисциплины
Внедрение искусственного интеллекта в предложения Box является важным вектором роста. Поскольку предприятия стремятся к автоматизации и более умному управлению контентом, переход Box на ИИ укрепляет дифференциацию продукта — потенциально вызывая более высокие коэффициенты внедрения и влияние на ценообразование. Автор подчеркивает, что эти усовершенствования могут усилить краткосрочный рост акций.
Дисциплинированное управление расходами свидетельствует о повышении операционной прибыли, способствуя прибыльности даже на фоне значительных инвестиций в НИОКР. Хотя компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны крупных игроков, ее сбалансированная стратегия роста и четкая направленность на финансовую устойчивость обеспечивают ей благоприятное положение в сегменте технологических компаний средней капитализации.
Возможности Box Inc. по ускорению роста во многом определяются фокусом на расширении потоков повторяющегося дохода за счет корпоративных облачных решений для управления контентом. Автор выделяет этот стратегический поворот как потенциальный катализатор роста, подчеркивая его важность для повышения предсказуемости выручки и удержания клиентов — критически важных факторов для доверия инвесторов.
Стратегические факторы, влияющие на будущее Box
Еще одним ключевым фактором являются продолжающиеся инвестиции компании в искусственный интеллект (ИИ) и технологии автоматизации для улучшения своего продуктового портфеля. По мнению автора, эти достижения не только укрепляют конкурентные позиции Box, но и открывают новые возможности для получения дохода, особенно в сегменте крупных корпоративных клиентов, где расходы на цифровую трансформацию остаются высокими.
Автор также обсуждает целенаправленные инициативы Box по управлению затратами для повышения операционной эффективности. Ожидается, что этот фокус повысит операционную маржу, создав дополнительные возможности для реинвестирования в инициативы роста и увеличения стоимости для акционеров за счет потенциального выкупа акций или выплаты дивидендов.
Наконец, такие проблемы, как усиление конкуренции в сфере облачного управления контентом и макроэкономическая неопределенность, могут замедлить темпы роста Box. Однако автор предполагает, что устоявшийся бренд компании в сочетании со стратегической направленностью и последовательным исполнением обеспечивают надежную защиту от этих рисков.
Box сталкивается с трудностями в достижении высоких темпов роста в условиях конкурентного рынка облачного управления контентом. Автор отмечает, что, несмотря на стабильные показатели компании, траектория её роста, по-видимому, ограничена насыщением рынка и жесткой ценовой конкуренцией, что потенциально ограничивает возможности дальнейшей экспансии в ближайшей перспективе.
Вопросы оценки и стратегические препятствия
Оценка играет центральную роль в тезисе автора, причём текущая цена акций Box соответствует прогнозам по прибыли и выручке. Такая справедливая оценка предполагает ограниченный потенциал роста для инвесторов, особенно учитывая нынешние темпы инноваций и повышения эффективности компании.
Кроме того, повышение операционной эффективности способствовало росту прибыльности, но этого может быть недостаточно для компенсации более широких стратегических препятствий. При отсутствии видимых факторов повторного ускорения роста, акции, вероятно, будут торговаться в узком диапазоне, если не появятся новые катализаторы.
Рост объемов биллинга Box Inc. свидетельствует о высоком спросе на облачные решения компании для управления контентом. Рекуррентный характер биллинга и его стабильный рост указывают на устойчивость клиентской базы и обеспечивают предсказуемое расширение выручки – позитивный фактор для поддержания роста выручки.
Автор отмечает улучшение показателей прибыльности компании, дополненное повышением операционной эффективности. Эта динамика подчеркивает эффективный контроль затрат и масштабируемость бизнес-модели, что в совокупности повышает привлекательность Box с точки зрения расширения маржи.
Недооцененные метрики, создающие возможности
Несмотря на эти сильные фундаментальные показатели, Box остается недооцененной по сравнению с конкурентами в секторе SaaS, представляя привлекательную точку входа для долгосрочных инвесторов. Разница между ее мультипликаторами оценки и траекторией роста свидетельствует о том, что рынок не в полной мере учел текущие улучшения.
Существует потенциал для дополнительного роста, учитывая способность Box последовательно укреплять показатели удержания клиентов и углублять отношения с корпоративными клиентами. Если эта динамика сохранится, акции могут получить значительную переоценку по мере того, как Уолл-стрит скорректирует ожидания в соответствии с результатами деятельности компании.
Ежедневный прогноз Box (BOX) на месяц
| Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| 29 Мар. 2025 | 30.86 | 30.70 | 31.03 | 1.10 % |
| 30 Мар. 2025 | 30.79 | 30.60 | 30.97 | 1.21 % |
| 31 Мар. 2025 | 30.77 | 30.58 | 30.98 | 1.29 % |
| 01 Апр. 2025 | 30.80 | 30.66 | 30.93 | 0.88 % |
| 02 Апр. 2025 | 30.94 | 30.77 | 31.01 | 0.79 % |
| 03 Апр. 2025 | 30.94 | 30.72 | 31.05 | 1.07 % |
| 04 Апр. 2025 | 31.09 | 30.93 | 31.28 | 1.13 % |
| 05 Апр. 2025 | 31.04 | 30.79 | 31.23 | 1.43 % |
| 06 Апр. 2025 | 31.32 | 31.09 | 31.42 | 1.08 % |
| 07 Апр. 2025 | 31.01 | 30.87 | 31.16 | 0.92 % |
| 08 Апр. 2025 | 31.01 | 30.77 | 31.11 | 1.10 % |
| 09 Апр. 2025 | 31.13 | 31.02 | 31.21 | 0.60 % |
| 10 Апр. 2025 | 31.35 | 31.21 | 31.47 | 0.82 % |
| 11 Апр. 2025 | 31.43 | 31.30 | 31.63 | 1.05 % |
| 12 Апр. 2025 | 31.52 | 31.43 | 31.76 | 1.02 % |
| 13 Апр. 2025 | 31.80 | 31.73 | 31.90 | 0.53 % |
| 14 Апр. 2025 | 31.80 | 31.72 | 31.93 | 0.68 % |
| 15 Апр. 2025 | 31.91 | 31.68 | 32.13 | 1.41 % |
| 16 Апр. 2025 | 31.91 | 31.68 | 32.15 | 1.51 % |
| 17 Апр. 2025 | 31.98 | 31.90 | 32.07 | 0.53 % |
| 18 Апр. 2025 | 32.04 | 31.82 | 32.26 | 1.36 % |
| 19 Апр. 2025 | 31.82 | 31.59 | 31.98 | 1.24 % |
| 20 Апр. 2025 | 32.03 | 31.95 | 32.15 | 0.63 % |
| 21 Апр. 2025 | 32.16 | 32.02 | 32.26 | 0.74 % |
| 22 Апр. 2025 | 32.46 | 32.26 | 32.69 | 1.31 % |
| 23 Апр. 2025 | 32.59 | 32.36 | 32.75 | 1.21 % |
| 24 Апр. 2025 | 32.56 | 32.31 | 32.75 | 1.37 % |
| 25 Апр. 2025 | 32.39 | 32.31 | 32.46 | 0.47 % |
| 26 Апр. 2025 | 32.22 | 32.05 | 32.46 | 1.26 % |
| 27 Апр. 2025 | 32.18 | 31.96 | 32.32 | 1.15 % |
Ежедневный прогноз BOX на этот месяц
Целевая цена акций Box на 29.03.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.70
Оптимистичный: 31.03
Целевая цена акций Box на 30.03.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.60
Оптимистичный: 30.97
Целевая цена акций Box на 31.03.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.58
Оптимистичный: 30.98
Целевая цена акций Box на 01.04.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.66
Оптимистичный: 30.93
Целевая цена акций Box на 02.04.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.77
Оптимистичный: 31.01
Целевая цена акций Box на 03.04.2025.
Пессимистичный прогноз: 30.72
Оптимистичный: 31.05
Помесячный прогноз акций Box (BOX) на 2025 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Апрель | 33.32 | 31.90 | 34.41 | 7.32 % |
| Май | 33.01 | 32.34 | 34.17 | 5.34 % |
| Июнь | 32.53 | 31.21 | 34.31 | 9.03 % |
| Июль | 30.41 | 29.65 | 31.94 | 7.20 % |
| Август | 29.43 | 28.71 | 29.91 | 4.00 % |
| Сентябрь | 28.61 | 27.61 | 29.43 | 6.19 % |
| Октябрь | 28.85 | 27.70 | 29.82 | 7.11 % |
| Ноябрь | 28.44 | 27.33 | 29.28 | 6.66 % |
| Декабрь | 29.26 | 27.95 | 29.75 | 6.06 % |
Прогноз акций Box на этот год
Прогноз акций Box на Апрель 2025.
Прогноз акций Box на Май 2025.
Прогноз акций Box на Июнь 2025.
Прогноз акций Box на Июль 2025.
Прогноз акций Box на Август 2025.
Прогноз акций Box на Сентябрь 2025.
Прогноз акций Box на Октябрь 2025.
Прогноз акций Box на Ноябрь 2025.
Прогноз акций Box на Декабрь 2025.
Помесячный прогноз акций Box (BOX) на 2026 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 30.00 | 28.42 | 31.32 | 9.25 % |
| Февраль | 30.86 | 30.10 | 31.59 | 4.72 % |
| Март | 30.54 | 30.07 | 31.60 | 4.87 % |
| Апрель | 30.56 | 29.53 | 31.18 | 5.28 % |
| Май | 32.10 | 30.52 | 33.67 | 9.34 % |
| Июнь | 31.15 | 30.52 | 32.05 | 4.76 % |
| Июль | 33.03 | 31.32 | 34.81 | 10.03 % |
| Август | 33.26 | 32.03 | 35.05 | 8.63 % |
| Сентябрь | 35.56 | 33.75 | 36.98 | 8.75 % |
| Октябрь | 35.54 | 33.60 | 36.39 | 7.66 % |
| Ноябрь | 36.34 | 35.01 | 37.86 | 7.52 % |
| Декабрь | 36.44 | 35.34 | 38.40 | 7.97 % |
Помесячный прогноз акций Box (BOX) на 2027 год
| Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол. |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 36.87 | 35.99 | 38.01 | 5.30 % |
| Февраль | 37.62 | 36.30 | 39.15 | 7.27 % |
| Март | 36.49 | 35.82 | 38.48 | 6.90 % |
| Апрель | 36.08 | 35.27 | 37.52 | 5.99 % |
| Май | 35.17 | 33.25 | 35.81 | 7.15 % |
| Июнь | 36.97 | 35.93 | 37.74 | 4.80 % |
| Июль | 35.72 | 34.15 | 36.25 | 5.79 % |
| Август | 36.53 | 35.17 | 38.24 | 8.02 % |
| Сентябрь | 36.50 | 34.51 | 38.13 | 9.51 % |
| Октябрь | 36.73 | 35.01 | 38.58 | 9.26 % |
| Ноябрь | 35.96 | 34.30 | 36.89 | 7.03 % |
| Декабрь | 35.00 | 34.39 | 35.96 | 4.36 % |
Информация о компании Box и ее финансовые показатели
Адрес компании Box, Inc.
900 JEFFERSON AVE, REDWOOD CITY, CA, US
Market Capitalization: 4 707 743 000 $
Market capitalization (Рыночная капитализация) компании Box, Inc. - это общая рыночная стоимость всех выпущенных акций компании. Рассчитывается по формуле: количества BOX акций в обращении умножить на рыночную цену одной акции.
EBITDA: 94 417 000 $
EBITDA компании Box - это прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов.
PE Ratio: 40.95
PE Ratio (Коэффициент P/E) - показывает соотношение между ценой акции и прибылью компании.
PEG Ratio: 1.157
PEG — коэффициент, сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании.
DPS: None
Dividend Per Share (дивиденд на акцию) - отношение чистой прибыли компании, доступной для распределения к среднегодовой сумме обыкновенных акций.
DY: None
Dividend yield (дивидендная доходность) - это коэффициент, который показывает, сколько компания ежегодно выплачивает дивидендов.
EPS: 0.8
EPS показывает, какая часть чистой прибыли приходится на обыкновенные акции.
Квартальный рост прибыли в годовом исчислении: 0.274
Квартальный рост выручки в годовом исчислении: 0.055
Trailing PE: 40.95
Trailing P/E коэф. зависящий от фактических значений. Текущая цена акций деленная на общую прибыль на одну акцию за последние 12 месяцев.
Forward PE: 17.12
Forward P/E использует прогнозные значения доходов вместо фактических.
EV To Revenue: 4.889
Стоимость предприятия (EV) / Доход
EV To EBITDA: 47.27
Коэффициент EV/EBITDA показывает отношение стоимости (EV) к прибыли до налогообложения (EBITDA).
Shares Outstanding: 143704000
Количество выпущенных обыкновенных акций
Shares Float:
Количество свободно обращающихся акций
Shares Short Prior Month:
Shares Short Prior Month - количество акций в коротких позициях за последний месяц.
Short Ratio:
Коэффициент короткой позиции:
Процент инсайдеров:
Процент институционалов:
Частые вопросы
Стоит ли покупать акции Box в 2025 году?
Платит ли компания Box дивиденды?
К какому сектору экономики относятся акции компании Box?
Какие еще ценные бумаги относятся к тому же сектору, что и акции Box?
Сколько будут стоить акции Box через 5 лет?
Каков консенсус прогноз по акциям Box?
